営業現場のこんな悩み、ありませんか？
提案資料の作成が間に合わない、情報がバラバラで商談の準備が追いつかない、CRM入力などの事務作業に時間を取られすぎて、営業担当者としての専門性を十分に発揮できない。これらは多くの営業チームが日常的に抱える課題です。
Algionの営業支援AIエージェントは、こうした課題を自動化により解決し、営業担当者が顧客との関係構築という本来の仕事に集中できる環境を提供します。
Algionが提供する以下のソリューションを組み合わせて、このAIエージェントは実現しています。
- AIナレッジ検索（社内外の情報をAIで瞬時に検索・再整理）
- 文書・会議サポートAI（議事録作成やドキュメントの自動要約）
- 業務自動化AIエージェント（情報収集から提案書作成まで業務を自動化）
これらを、既存の生成AIツールや社内コミュニケーションツールに組み込む柔軟な形で導入することも可能です。
1. 営業支援AIエージェントとは？
営業支援AIエージェントは、情報収集・整理、状況理解（コンテキストの把握）、そして提案資料作成やメール作成の自動化まで行う「デジタル営業アシスタント」です。
営業活動をAIがこうサポートします
-
情報収集・整理
社内のCRM情報、製品資料、業界ニュースをリアルタイムで自動収集します。 -
状況理解（プロンプトからコンテキストへ）
顧客ニーズや過去の商談経緯を踏まえ、営業担当者が本当に必要な情報やアクションをAIが自動的に判断し提示します。 -
アウトプットの自動化
メールのドラフト作成、提案書の基本構造作成、商談後の要約作業をAIが自動化します。
2. AIが「必要な情報」を素早く見つける仕組み
AIエージェントは、営業担当者が本当に欲しい情報を迅速に探し出します。
| 情報の種類 | 主な活用方法 | 特徴 |
|---|---|---|
| 社内データ | CRM、提案資料、見積り情報 | 情報を標準化し整備することで、瞬時に探せる状態に |
| 社内文書 | 議事録、FAQ、過去の成功事例 | 必要箇所を自動抽出・要約し、瞬時に提示 |
| 社外情報 | 競合情報、顧客プレスリリース、業界動向 | 常に最新の情報をAIが自動で取得 |
3. プロンプトからコンテキストへ - AIが「営業担当者の頭の中」を再現する仕組み
AIにただ質問するだけ（プロンプト）では、正確で役に立つ回答を得ることが困難です。重要なのはAIが営業担当者の状況そのもの（コンテキスト）を理解していること。この技術が「コンテキストエンジニアリング」です。
出典: 12 Factor Agents
「コンテキストエンジニアリング」は以下の要素から構成されます。
- RAG（情報検索と生成）：AIがインターネットや社内資料から「裏付け」となる情報を素早く取得・活用します。
- プロンプト設計（Prompt Engineering）：AIが理解しやすい形で質問やタスクを整えます。
- メモリー（AIの記憶）：過去の会話や商談履歴をAIが記憶し、再利用可能にします。
- 状態履歴（State History）：商談の進行状況や過去の経緯をAIが常に把握します。
- 構造化出力（Structured Outputs）：結果をJSONや表形式で返し、他システム連携や後続分析を容易にします。
例えば、「製品Aの最新価格を提案書に反映」する際、AIは必要な情報を自動的に見つけ出し提案書を整えます。
4. AI導入で営業現場はこう変わる
| 導入前の課題 | 導入後のイメージ |
|---|---|
| 提案資料の作成が間に合わない | 提案資料作成時間を70％以上削減* |
| 情報が散らばり、商談準備が非効率 | 必要な情報を網羅し、準備時間を大幅削減 |
| CRM入力作業に時間が取られる | CRM更新を自動化、フォロー漏れを防止 |
| 商談結果予測が不正確 | 商談予測精度が向上し、パイプライン管理が容易に |
*SalesDocX Blog - The Complete Guide to Sales Proposal Automation in 2025 では、包括的な提案書作成の自動化を導入した組織は、ドキュメント作成が73％高速化し、受注率が45％向上し、管理業務の負担が60％削減されたと報告されています。
5. Algionを選ぶ理由
多くのAIツールは単機能のため、「検索だけ」「議事録作成だけ」と機能が限定されてしまい、データ連携や二度手間が発生します。
Algionの強みは、これら複数の機能を一つの基盤上でシームレスに統合できる点にあります。情報収集から資料作成までが一気通貫で自動化されるため、営業担当者が本当に業務から解放され、本来の仕事に集中できる環境が整います。
また、Algionは自社の「生成AI導入基盤」だけでなく、企業が既に活用中の生成AIツールやコミュニケーションツール等とも柔軟に連携できるため、企業や部署の規模・働き方に合わせた提案が可能です。
6. まとめ
営業支援AIエージェントは、営業担当者が本来の高付加価値業務に集中するための「パートナー」です。Algionは、企業の状況や課題に応じて最適なAIソリューションを提供しています。
営業の生産性を大きく改善したいとお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください！